Actualités

Mai à Décembre 2016 – LEXCO accompagne le Groupe BERKEM dans ses croissances externes et leur financement

  |   Fusion | Acquisition   |   Pas de commentaire

Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans l’extraction végétale et la formulation chimique, le Groupe Berkem est présent sur trois domaines d’activité :

– L’extraction végétale pour la cosmétique et l’agroalimentaire, qui représente environ 33% du chiffre d’affaires (Berkem SAS) ;
– La production de composés destinés au traitement du bois pour environ 47% du chiffre d’affaires (S&C Construction SAS et Sarpap & Cecil Industrie SAS) ;
– La distribution de ses produits de traitement du bois auprès des professionnels de la construction et du bâtiment via un réseau d’agences pour environ 20% du chiffre d’affaires (T&G Belgique et T&G Distribution).

 

Ces cinq sociétés sont structurées juridiquement autour de la holding de tête, Berkem Développement SAS, et réparties sur plusieurs sites en France et en Belgique.

 

Animé par une volonté d’évolution et de visibilité sur les marché de niche qui sont les siens, le Groupe BERKEM a, depuis 2014, engagé une politique ambitieuse de développement par croissances externes, soutenue par la mise en place de partenariats de long terme avec des acteurs financiers reconnus.

 

Au cours de l’année 2016, LEXCO a poursuivi son accompagnement du Groupe BERKEM :

– D’une part dans la mise en place d’emprunts obligataires pour des montants très significatifs auprès :

  • du Fonds SIPAREX Intermezzo, un fonds d’investissement mezzanine spécialiste des grandes PME et petites ETI ;
  • puis auprès du Fonds NOVI 2, un fonds de placement regroupant 24 investisseurs institutionnels et dirigé par la société ID Invest ;

 

– D’autre part dans la négociation et la réalisation d’une dizaine d’acquisitions permettant au Groupe BERKEM d’élargir la couverture géographique de sa branche de distribution de produits de traitement du bois, de compléter la gamme de produits de sa branche de formulation, et de se diversifier sur une activité de fabrication de résines à destination de l’industrie de la peinture, du traitement des bois et des encres.

 

L’équipe était menée par Arnaud CHEVRIER (Associé), Nicolas JOUCLA et Mariette ALLARD (Avocats).

RETOUR

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer